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奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱“奧比中光”）日前向科創(chuàng)板遞交上會稿，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。

紅星資本局注意到，作為人工智能3D傳感領(lǐng)域企業(yè)，奧比中光近3年營收大幅波動，同期凈利潤連年虧損，且虧損有擴(kuò)大趨勢，不知何時才能實現(xiàn)盈虧平衡。

北大“學(xué)霸”創(chuàng)業(yè)，打破國際壟斷

奧比中光主營業(yè)務(wù)是3D視覺感知產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括3D視覺傳感器、消費級應(yīng)用設(shè)備和工業(yè)級應(yīng)用設(shè)備。公司控股股東、實際控制人為黃源浩，本次發(fā)行前，黃源浩及其控制的員工持股平臺合計持有公司39.7%的股份，并通過設(shè)置特別表決權(quán)持有68.6%的表決權(quán)。

黃源浩1980年出生于廣東潮州，于2013年創(chuàng)辦奧比中光并擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任董事長、總經(jīng)理，也是奧比中光的核心技術(shù)人員之一。他是國家級人才計劃專家、國際知名光學(xué)測量專家，還入選“深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)40年40人”光榮榜。

黃源浩是妥妥的“學(xué)霸”出身，本科畢業(yè)于北京大學(xué)力學(xué)與工程科學(xué)專業(yè)，大學(xué)期間既保持全系前三的成績，又同時拿到計算機(jī)編程與電子商務(wù)的第二學(xué)位。北大畢業(yè)后黃源浩先后到新加坡國立大學(xué)、香港城市大學(xué)攻讀碩士和博士學(xué)位，并拿到全額獎學(xué)金。

創(chuàng)始人黃源浩為北大“學(xué)霸”

從讀研開始黃源浩便輾轉(zhuǎn)于中國香港、加拿大、新加坡、美國等地進(jìn)行光學(xué)相關(guān)領(lǐng)域研究，總共去過7個研究院所，研究了光學(xué)領(lǐng)域十個左右的細(xì)分學(xué)科。2012年底，32歲在麻省理工SMART研究中心做博士后研究員的黃源浩，已經(jīng)是國際上最年輕的光學(xué)測量領(lǐng)域頂尖專家之一。

2013年，黃源浩在深圳成立奧比中光研究3D傳感技術(shù)。創(chuàng)業(yè)之初由于研發(fā)投入大而收入少，公司壓力巨大，一度到了快發(fā)不出工資的地步。幸運的是公司于2014年獲得深圳市官方的資助，得以繼續(xù)發(fā)展。2015年，奧比中光成功研發(fā)出我國首顆3D感知芯片，開始量產(chǎn)消費級3D傳感攝像頭，打破蘋果、微軟、英特爾的壟斷，成為全亞洲首家、全球第四家具有深度計算級別芯片量產(chǎn)能力的廠商。

之后奧比中光陸續(xù)又獲得弘德投資、賽富投資、聯(lián)發(fā)科、廣發(fā)證券、中信證券、天狼星資本、松禾資本、仁智資本等機(jī)構(gòu)的青睞。隨著刷臉支付的流行，阿里也終于注意到了這個正在崛起的高科技公司。2018年5月，奧比中光宣布完成超過2億美金的D輪融資，此輪融資由螞蟻金服領(lǐng)投，賽富投資、松禾資本、天狼星資本等跟投。

如今，奧比中光集聚了海內(nèi)外尖端人才，打造一支由芯片、算法、光學(xué)、軟件、機(jī)電設(shè)計等專業(yè)背景人才組成的3D視覺感知技術(shù)研發(fā)隊伍。截至2021年上半年，公司研發(fā)人員數(shù)量669名，占比65.4%。其中博士68名（含17名博士后），國家級人才計劃1名、廣東省珠江人才7名、各類深圳市高層次人才17名。

3年合計虧損13億，營收波動巨大

不過，奧比中光長期陷于虧損境地，且虧損有不斷擴(kuò)大的趨勢，業(yè)績拐點不知何時才會出現(xiàn)。

紅星資本局從招股書發(fā)現(xiàn)，報告期內(nèi)（2018年-2021年上半年），奧比中光營收分別為2.10億元、5.97億元、2.59億元及1.62億元；同期對應(yīng)歸母凈利潤為-1.01億元、-5.16億元、-6.15億元和-1.15億元。可見公司營收波動較大，2020年疫情影響線下零售，導(dǎo)致營收同比下降56.62%；同期凈利潤也連續(xù)處于虧損狀態(tài)，報告期內(nèi)連年虧損，合計虧損已逾13億元。

奧比中光連年虧損

截至2021年上半年，公司合并報表累計未彌補(bǔ)虧損為8.26億元，母公司累計未彌補(bǔ)虧損為5.27億元。公司稱上市時存在未彌補(bǔ)虧損，主要系公司自創(chuàng)業(yè)以來持續(xù)保持較高研發(fā)投入強(qiáng)度，并對骨干員工進(jìn)行股權(quán)激勵，確認(rèn)大額股份支付費用所致。

客戶方面，自2015年底量產(chǎn)以來，公司已先后服務(wù)全球超過1000家客戶及眾多的開發(fā)者，包括OPPO、螞蟻集團(tuán)、捷普、牧原股份（002714.SZ）、中國移動（00941.HK）、Matterport、貝殼如視、江博士等行業(yè)龍頭。

其中，公司為OPPO旗艦機(jī)FindX定制開發(fā)前置結(jié)構(gòu)光3D傳感器，使其成為繼蘋果iPhoneX后，全球第二款量產(chǎn)超百萬臺搭載3D視覺傳感器的智能手機(jī)；為螞蟻集團(tuán)定制開發(fā)超百萬臺應(yīng)用于線下支付的3D視覺傳感器；為Matterport、貝殼如視等定制開發(fā)實現(xiàn)房屋3D掃描功能的3D視覺傳感器；為全球三大汽車彎管生產(chǎn)企業(yè)之一日本三櫻提供三維光學(xué)彎管檢測系統(tǒng)等。

招股書披露，報告期內(nèi)，奧比中光向前五大客戶的銷售收入分別為1.41億元、3.80億元、1.01億元和6763萬元，可見波動較大；占營收比重分別為67.48%、63.62%、39.04%和41.88%，下滑幅度也很明顯。

高度依賴大客戶，且缺乏可持續(xù)性

紅星資本局發(fā)現(xiàn)，奧比中光對螞蟻集團(tuán)、OPPO等大客戶形成高度依賴，而且螞蟻集團(tuán)投資并間接持有公司部分股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

報告期內(nèi)，公司對螞蟻集團(tuán)的銷售收入分別為826萬元、8496萬元、942萬元和2642萬元，占比分別為3.94%、14.23%、3.64%和16.36%；對阿里集團(tuán)的銷售收入分別為0.37萬元、4042萬元、4795萬元和535萬元，占比分別為0.00%、6.77%、18.52%和3.31%。

此外，公司對其他線下支付細(xì)分場景主要客戶商米科技、禾苗通信的銷售收入分別為1161萬元、2.12億元、1438萬元和898萬元，占比分別為5.54%、35.45%、5.55%和5.56%。公司3D視覺感知產(chǎn)品最終應(yīng)用于支付寶刷臉支付應(yīng)用生態(tài)的客戶銷售收入占比分別為24.05%、77.13%、51.70%和37.46%。

報告期內(nèi)，公司對客戶OPPO銷售收入分別為9737萬元、4278萬元、299萬元和9萬元，占比分別為46.46%、7.17%、1.15%和0.06%，主要提供基于結(jié)構(gòu)光技術(shù)產(chǎn)品，應(yīng)用于旗艦手機(jī)FindX前置3D視覺傳感器。由于該款手機(jī)已于2019年6月停產(chǎn)，雙方暫未有新機(jī)型合作，因此公司對其收入規(guī)模大幅降低。

從不斷減少的營收以及主要客戶依賴度可見，奧比中光對OPPO等消費電子細(xì)分場景客戶的銷售缺乏可持續(xù)性，還面臨3D視覺感知技術(shù)應(yīng)用不可持續(xù)的雙重風(fēng)險。

公司對螞蟻集團(tuán)、OPPO形成依賴

此外，公司持續(xù)虧損也與保持高強(qiáng)度研發(fā)投入有關(guān)，其研發(fā)費用占收入比重較高。報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用（剔除股份支付影響后）占營業(yè)收入比例分別為50.83%、32.46%、96.5%和93%。2020年新冠疫情爆發(fā)以來，雖然公司營業(yè)收入暫時下降，但仍然堅持既定的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，保持發(fā)展耐心，維持高強(qiáng)度研發(fā)投入，研發(fā)投入與營業(yè)收入規(guī)?；鞠喈?dāng)。

奧比中光所處光學(xué)應(yīng)用行業(yè)前景廣闊，也是國家大力支持領(lǐng)域，其發(fā)展前景仍被廣泛看好。只是公司何時實現(xiàn)盈利，眼下看來似乎遙遙無期，紅星資本局也將持續(xù)關(guān)注。

紅星新聞記者李偉銘

編輯余冬梅

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